2018年,市场观察人士扩充了跟踪的品牌数量,从运动到快时尚大品类中,选择了优衣库、耐克等5个品牌,其中多数是该品类中最具代表性的外资消费品牌,其业绩表现是所在行业天然的晴雨表。
耐克
2018财年(2017年6月-2018年5月),耐克大中华区的销售额为51.34亿美元,除去汇率影响,同比增长21%,增速在所有市场中拔得头筹,息税前利润(EBIT)为18.02亿美元,同比增长20%,毛利率为43.8%。
在大中华地区,耐克销售额由鞋类、服装和器械三部分组成,鞋类和服装销售额分别为34.96亿、15.08亿美元,去除汇率影响,同比增长16%、23%,器械销售额为1.29亿美元,同比降低1%。
全球范围内,除去汇率影响,产品线NIKE Basketball、Sportswear(包括鞋类Air Force 1、Air Max和服装等产品)热销,增长率分别为14%和8%。乔丹系列在2017财年表现强劲,2018财年遇冷,销售额降低9%,是唯一负增长的产品线。
中国也是耐克产品的制造大国,2017财年中,27%的鞋类产量是中国制造,服装品类中,中国的产量占比为26%。
阿迪达斯
2017年,阿迪达斯大中华区的业绩,与耐克一样亮眼。
除去汇率影响,大中华区销售额达到37.9亿欧元,同比上升26%,占全球市场的18%,仅次于西欧(占比29%)和北美(占比21%)市场;毛利为21.62亿欧元,上升25%,毛利率下降0.5%,依然高达57%;营业利润上升27%至13.42亿美元。
在大中华区,阿迪达斯旗下的跑步、训练、篮球系列、Originals和neo系列均获得两位数增长,锐步品牌的销售额增长25%。
此外,中国市场仍然是阿迪达斯供应链上重要的一环,2017年,中国生产了阿迪达斯19%的鞋类产品,相较2016年下降3%,部分产能已转移至越南和印度尼西亚,不过,中国依然是其服装类和器械类产品的最大产地,占比分别是23%和40%。
安德玛&斯凯奇
同为运动品类,两个品牌在中国的体量和影响力,远不如耐克和阿迪达斯,成长态势却非常突出,尤其在细分市场。
2017财年,安德玛亚太地区销售额达到4.3亿美元,增长率高达61%,亚太区为其成长速度最快的市场,贡献了公司9%的营收。
2017年,斯凯奇国际市场(美国和加拿大以外)的销售额为17.3亿美元,上升24.3%,中国是助推业绩高涨的五大市场之一。截至2017年末,斯凯奇在中国大陆有55家概念店和70家工厂折扣店,相比2016年,概念店减少13家,工厂折扣店增加42家。
同时,中国和越南是斯凯奇产品的主要产地,2017年在中国投资建设了分拨中心,鉴于其相对亲民定位和价格策略,斯凯奇在中国潜力巨大。